Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради общего дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил предательство. Но вместо того чтобы разбираться, его отстранили от службы.
Тогда он решает действовать самостоятельно. Николай уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его противниками. А еще он узнает страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали.
