Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды его покидает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и превращает жителей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность.
